Сделка из заявки, записи и чата
Как превратить лид с сайта в контакт и сделку в воронке.
Где в кабинете: CRM → Заявки / Запись / Чат
Из заявки или записи
- Откройте заявку или карточку записи.
- Нажмите «Создать сделку».
- Появится контакт (по телефону/email) и сделка в воронке.
- Для записи в сделку часто подставится услуга как позиция.
Из чата
- Откройте диалог в CRM → Чат.
- В панели справа нажмите «Создать сделку».
- Контакт и сделка появятся в воронке; можно сразу перейти к сделкам.
Подсказка. В CRM → Настройки можно включить автосоздание сделки при каждой новой заявке с сайта.
Отправка во внешнюю CRM (Битрикс24, Amo и др.) по-прежнему настраивается в интеграциях — внутренняя CRM 1Profit работает параллельно.