Карточка сделки
Стадии воронки, клиент, товары, доп. поля, дела и история.
Где в кабинете: CRM → Сделки → откройте карточку
Карточка сделки — подробный экран клиента: куда движется продажа, что купить, какие дела висят и откуда пришёл лид.
Что можно сделать
- Сменить стадию кликом по цветной полоске воронки сверху.
- Указать клиента, ответственного и сумму.
- Добавить товары и услуги — сумма сделки посчитается сама.
- Создать свои доп. поля (цвет, адрес доставки и т.п.).
- Поставить дело или комментарий — всё попадёт в ленту справа.
Подсказка. В блоке «Связи» откройте исходную заявку, запись или чат, из которых появилась сделка.