CRM: продажи в одном окне
Сделки, заявки, запись и чат — единый раздел. Как открыть и с чего начать.
Где в кабинете: Слева → CRM
CRM — рабочее место продаж. Здесь воронка сделок, заявки с форм, журнал онлайн-записи и диалоги чата. Всё в одном разделе, чтобы из заявки или записи сразу создать сделку.
Что внутри
- Сделки — канбан воронки: перетаскивайте карточки по стадиям.
- Заявки — лиды с форм, квизов и баннеров.
- Запись — журнал онлайн-записи (календарь).
- Чат — диалоги с сайта и мессенджеров.
- Контакты, дела, аналитика и настройки — глубже в том же CRM.
Подсказка. Выберите сайт слева в меню — заявки, запись и чат привязаны к сайту. Сделки и контакты общие для организации.
Важно. Настройка виджетов (поля формы, услуги записи, внешний вид чата) по-прежнему в разделе «Виджеты». В CRM — работа с клиентами и сделками.